El módulo de CRM de Exit ERP permite una gestión integral de las relaciones con los clientes, desde la preventa a la postventa, registrando toda clase de acciones realizadas.

Para facilitar la realización de actuaciones comerciales, dispone de una gestión de clientes potenciales con detalladas fichas para poder almacenar toda la información que posibilite el análisis de oportunidades de venta.

Incorpora también un sistema de envío de mailings por correo electrónico, manteniendo múltiples plantillas en formato HTML, con la posibilidad de personalizarlas utilizando los campos de la aplicación. A través de estos permite una amplia segmentación de los envíos.

Los permisos de visualización de las acciones comerciales pueden fijarse para que un determinado usuario pueda consultar las de los demás, aunque cada usuario por defecto puede ver sólo las suyas. Además dispone de un modo calendario para obtener de un vistazo la previsión de actividades del día.

Estas son las principales características:

  • Acciones comerciales: planificación de llamadas y visitas a clientes potenciales.
  • Agenda de acciones.
  • Acciones cerradas, pendientes, abiertas.
  • Asignación de acciones a otros usuarios.
  • Imputación de gastos a acciones.
  • Ofertas, pedidos, albaranes y partes a clientes desde la acción.
  • Gestión de llamadas.
  • Clientes potenciales y ofertas a potenciales.
  • Mailings a potenciales y clientes.
  • Plantillas para mailings en HTML personalizables con los campos de la aplicación.
  • Avisos emergentes de acciones y llamadas pendientes.
  • Gestión documental.